在这段古老的云南边陲，苗人柴酋长的女儿美玉，如同一抹清晨的露珠，纯净而又耀眼。蛮王对她的倾心求婚屡遭拒绝，他愤怒之下带兵攻打柴酋长的家园。面对无力回天的情景，美玉只好同意考虑他的提议，以换取父親安全。这份艰难的心意与父親命悬一线之间，她哭泣着与婢女娇儿相拥。

就在这紧要关头，一位名叫穆卿的大侠和他忠实的伙伴巴仑来到这里，他们是为了向柴酋长求婚。然而，当他们见到了被围困在家中的景象时，他们知道必须采取行动。在激烈的战斗中，巴仑以其惊人的武艺击败了蛮王的一群士兵，最终连蛮王本人也未能幸免。但在战斗中，他自己也受了伤。

当巴仑跳入花园时，被美玉和娇儿所救并得到了治疗。在这个过程中，美玉发现巴仑竟然与她梦境中的勇士如出一辙，她深深地喜欢上了他。她感谢了巴仑，并且告诉他，只有他才能拥有她的心。

随后，巴仑痊愈后作为客人留下，在秘密地救出了被囚禁的柴酋长。而当穆卿得知这一切时，他已经病入膏肓。他告诉巴仑，如果自己的生命即将结束，请务必娶上美玉，这样可以让他的灵魂安宁。当穆卿最终逝世时，他用双手握住了美玉和巴仑的手，与他们告别，而三个人都流下了泪水。

此剧于1946年，由尹桂芳、竺水招主演，为我们展示了一段充满爱情、战争和牺牲精神的小说故事。