在钱塘颜太公的小家中，虽然财富不多，但他最希望的还是子孙满堂，门庭若市。他的长子伯涛和周氏生下了一女叫画眉，因为没有儿子，所以常常受到父亲冷淡的对待。颜太公的小弟弟仲友和王氏生的龙则是他最宠爱的人物。
王氏却心怀不轨，她想独占颜家的财产，便挑起了矛盾。她诬陷周氏偷银，把画眉逼婚，并让颜太公赶出家门。无奈之下，画眉只好带着丈夫玉郎回到了故乡河西，与兄弟们相称开办学校教授蒙古童兵。三年后，他们一起参加考试，那时意外地画眉考出了第一名，被任命为南阳知府，而玉郎却落榜，只得跟随妻子上任。
随着时间的推移，颜子的龙长大后变得荒淫无度，不久便耗尽了家中的所有资产，最终因过度放纵而气死了父母。在年迈体弱的老人流浪街头时，他才意识到姐姐画眉伪装成官员的事迹，并企图敲诈巨款，但由于贪欲难以抑制，最终竟然向朝廷告状。
这时候，画眉被捕并押往京城，由于她一直以女性身份欺骗君主，其罪行当立即处决。但幸运的是，当时的太后深感同情，将她封为女官，并接回了失散多年的老人。这一奇遇，让颜太公感慨万千：宠爱自己的孩子反而成了祸患，而女儿却能得到幸福，这种逆境与顺境交织的情节，让他深思不已。
《越剧》一团在1984年首次演出，该剧由杨小青导演、吴昌年作曲、陈子达设计舞美。这部作品中，有周云娟饰演成年的画眉、戴月饰演幼年的画眉，以及尹钦阳饰演成年的周玉郎、陈长虹饰演幼年的周玉郎等众多角色。此外，还有高佩扮演王氏、邵龙扮演伯涛、刘关根扮演成年的龙（字仲友）、毛戈平扮演幼年的龙、高佩还曾经扮演过彩衣戏迷的心灵伴侣——嫂嫂；姚剑英扮定情绪脆弱又坚强的母亲周氏；宋顺发扮架构故事全局的大哥——老板；钱盛林扮生活乐观且幽默风趣的大哥——学员；以及宋永华担任制作人等人的共同努力，使得该剧成为浙江《戏文》杂志1984年第五期所载的一篇佳作。
