在钱塘颜太公的小家中，虽然财富不多，但他最愿望的还是子孙满堂，门庭若市。他的长子伯涛与周氏共育了一女画眉，但因未生男嗣，便常受到父亲冷淡的眼神。颜太公的小儿子仲友和王氏所生的龙才是他心目中的独爱。然而，王氏怀揣私欲，不甘寂寞，便诬陷周氏偷银，将矛盾挑起，让颜太公逼迫画眉早婚赶出家门。

无奈之下，画眉假扮男子，与丈夫玉郎前往故乡河西，她们兄弟相称，在那里教授蒙古族童子的知识。三年后，他们一同参加考试，意外的是画眉考出了第一名，被授予南阳知府之职，而玉郎则落榜跟随妻子上任。在他们不知情的情况下，仲友的儿子龙长大后荒废了家业，最终气死了父母。老年时的颜太公流浪街头，无依无靠。

后来，当龙得知姐姐画眉当官时，他竟然前来敲诈她巨额财物，由于贪婪难以满足，最终导致自己被告到朝廷。当局将图谋不轨的画眉押往京城，但她的乔装伶俐让人感动，不料深受同情的一位太后决定封她为女官，并将她接回家中。

颜太公感慨万千，对自己的宠儿成为了祸害，而女儿却得到了福分，这一切让他深刻反思。他对待孩子的态度也由此发生了改变。在这部浙江越剧《越剧一团》1984年的首演中，以杨小青为导演、吴昌年作曲、陈子达设计舞美。这部作品塑造了两个不同年龄段下的画眉角色，由周云娟和戴月饰演成年和幼年的形象；尹钦阳和陈长虹分别饰演成年与幼年的玉郎；高佩饰王氏；邵龙饰伯涛；刘关根、毛戈平及姚剑英等亦有精彩表现。此剧根据1984年第五期《戏文》杂志刊载的情节改编，是一部传承着浓厚文化底蕴与艺术魅力的经典作品。