在这个社会的渔村，侠客杜浩然隐居为渔翁，他的儿子国忠与媳妇倩娘恩爱如初。一日，他们父子外出捕鱼，救回了守将之子孙将及其妻张舜华。然而，元朝将领赵葆来到这里查缴物资，对于孙将弃妻而逃的事实不满，便逼迫杜浩然交出舜华。尽管遭受折磨和威胁，杜浩然依旧保持着自己的尊严。他被抓走后，在荒郊牧羊时，每天由邻女香娟送饭给他吃。当贾龙带着随从来到时，要杜浩然交出舜华，但他愤怒地拒绝，并最终因周苟的谋杀而死。

国忠得知父亲的情况后，不顾一切地奔向元朝官府恳求，却被迫成为元朝的一名官宰，以此换取父亲的释放。对于自己失节和背叛义气的事实，国忠感到无比痛苦。他请求倩娘代替自己刺杀贾龙，但倩娘决定自行嫁给贾龙以刺杀其。在婚礼上，当她有机会拔刀相刺时，却意外被发现，被贾龙命国忠鞭打一百下。而在这一切发生之后，香娟激于义愤进入元帅府图谋报复。

当宋军攻入并收复失地时，与杜浩然等人同归于尽，而国家重光。然而，这对侠客悲惨的情景却是如此令人沉痛。此剧《渔村侠侣》曾经由尹桂芳、竺水招主演。

另一个故事发生在古代书生李绍文因为娶了一位不淑女伴而离开家乡游荡。在杭州莲花庵偶遇姑母和表妹王丽英，他受到邀请前往王家。在那里，他与丽英重逢，他们曾是幼年好友，现在也产生了情感。但由于绍文未休第一任妻子张氏，他不得不坚持只爱她一人，而非真的结婚。这段誓言让丽英更加深刻体会到了他的爱情之伟大。

三个月后，当丽英再次回到莲花庵时，她发现绍文已经病倒得很厉害，最终在她的怀里去世。而丽英也因悲伤过度而亡。此剧《断鸿零雁》也是1946年由尹桂芳、竺水招主演完成的作品。