在这个社会的渔村湖滨，住着一个宋室遗臣杜浩然，他假扮成渔翁。他的儿子国忠和媳妇倩娘非常恩爱。一天，他们外出捕鱼时救回了被元将赵葆俘虏的守将之子孙将及其妻张舜华。然而，赵葆见到舜华美丽欲以为大帅妾，拒绝了浩然的请求，最终逼迫国忠交出父母，以此作为换取父亲杜浩然的自由。杜浩然被抓后，在荒郊牧羊期间激烈而不屈地抵抗，并幸得邻女香娟每日送饭给他吃。一天，贾龙带着随从来到了这里，要强行把舜华交出来，但浩然愤怒地骂他无耻狗党，被贾龙下令处死。国忠闻讯赶来恳求，但最终不得不同意让舜华嫁给元朝官宰。

杜浩然因儿子的失节而痛心，他想要撞上柱子白发尽头，但是有香娟父女相救，让他们逃离了南宋。国忠归家后向妻子倩娘讲述了全过程，倩娘责怪他无义，但国忠忍受内心的苦楚，并请求妻子代为刺杀贾龙以报复。但是，当倩娘在元帅府嫁入时，她却乘机拔刀刺杀，却被贾龙发现并命人鞭打她。这次事件导致国忠悲痛欲绝，最终牺牲，而香娟也因为义愤填膺进入元帅府图谋报复。在这段时间里，孙将与杜浩然已经成为南宋官员，他们决定进兵收复失地。而当贾龙得到香娟时，更是忘形。不久之后，由于一系列事件和勇敢牺牲的人们，一对侠侣悲惨结束，其余人物都感到懊丧无力。

《渔村侠侣》是一部1945年由尹桂芳、竺水招主演的越剧古装戏，而《断鸿零雁》则是一部野鹤编剧，由李绍文书生的故事改编。他因在京城婚姻失败而愤世独立回到故乡杭州莲花庵巧遇表妹王丽英。在那里，他与丽英重燃旧情，但由于未休完原配张氏，不忍心陷害同样遭遇苦难的情感，因此坚决只爱于心。但是，这份誓言却被丽英听闻，使她更加敬佩他的爱情。当王家的门客要向夫人求婚时，她拒绝了，因为她知道绍文的心意。而张氏探知二人之间的情感，也前往破坏这一切。不过，当绍文返回王府商议一切的时候，张氏已经到达，那时候绍文为了保护家族名誉，将所有财产赠予张氏，并携带仆童安儿离开。

三十年后，当丽英再次回到庵中时，只找到一个衰弱至极、濒临死亡的绍文。她抱起他的身体，与之共享最后一刻，而两人都迎来了永远。这两部越剧分属1946年由尹桂芳、竺水招主演，其中展现了一种深刻的人生哲学，以及对于真挚感情和坚定的自我价值观念的一种追求。