在贞观元年，皇帝李世民颁布诏书，要求文武百官撰写治国条陈。中郎将常何虽然武艺高强，却无识字之能力，因此恰巧遇到了一位秀才马周，请求他代为书写。马周不仅提出二十条改革措施，还创作了一幅画，并命常何以此献给了皇上。那幅画并非用丹青所绘，而是用一位名叫四娘的女子的鲜血点睛。一对从小相知相爱的情侣，在经历了无数磨难后终于重逢。在这过程中，李世民通过读取这些条陈和欣赏那幅画，不仅发现了一个才能出众的人才——马周，而且还微服私访到了新丰县去寻找这个人的踪迹。在那里，他遇到了自己多年失散的恋人四娘，但她已经嫁给了别人。新县令赵元楷得知马周受到皇帝器重后，便决定让自己的妹妹与他结婚。这使得假扮平民的李世民不得不出面做媒，但马周坚决拒绝，这让赵县令大怒，将马周关进死牢，对待李世民也极尽刁难和敲诈。他夺走了李世民的坐骑、剥下他的衣服，让他在深夜里流浪，无家可归，一晚之间，他感受到了前所未有的痛苦和反思。那幅画中的“龙”并非由丹青勾勒，而是用四娘生命之血点缀。而最终，这对青梅竹馬的情侣还是团聚了一起。