在钱塘颜太公的小家中，虽然财富不多，但他最愿望的还是子孙满堂，门庭若市。他的长子伯涛与周氏共育了一女画眉，但因未生男嗣，便常受到父亲冷淡的眼神。颜太公对次子仲友和王氏所生的儿子龙百般宠爱。
王氏却心怀不轨，图谋独占颜家财产。她诬陷周氏偷银，并煽动颜太公逼迫画眉早婚，将她赶出家门。无奈之下，画眉化妆成男子，与丈夫玉郎一起到河西故乡居住，他们兄弟相称开设私塾教授蒙童。
三年的时间里，他们共同参加考试，其中画眉意外地考取了官职，被任命为南阳知府，而玉郎却落榜随妻上任。在他们不知情的情况下，仲友长大的儿子龙荒淫酗酒，最终败尽家产气死父母。老迈的颜太公流离失所，在街头颠簸。
后来龙得知姐姐高升为官，即刻前来索要巨款，但由于欲望难以满足，他竟然上书朝廷。然而，当画眉被押往京城乔装欺君时，其罪状显而易见。但是，由于皇后的同情，她竟然被封为女官，并接回了颜太公。这场变故让老人感慨万千：宠爱自己的孩子反而成为灾难，而女儿却能获得幸福。
这部越剧《画眉》由浙江越剧一团在1984年首次演出，导演杨小青、作曲吴昌年、舞美设计陈子达共同打造。周云娟饰演成年版的画眉、戴月饰演幼年版；尹钦阳扮演成年版的周玉郎、陈长虹则饰演幼年版；高佩扮演王氏、邵龙扮演伯涛；刘关根饰演成年版的龙毛戈平则饰幼年的版本；姚剑英扮 演周氏和钱盛林扮新婚夫妇仲友，以及宋顺发与刘关根分饰二代总管和顽皮少年等角色。此剧最初刊载于1984年的浙江《戏文》杂志第五期。
