在钱塘颜太公的小家中，虽然财富不多，但他最愿望的还是子孙满堂，门庭若市。他的长子伯涛与周氏共育了一女画眉，但因未生男嗣，便常受到父亲冷淡的眼神。颜太公对次子仲友和王氏所生的儿子龙格外宠爱。

王氏却心怀不轨，图谋独占颜家的财产。她诬陷了周氏偷窃银两，并哄骗颜太公逼迫画眉早婚，将其赶出家门。无奈之下，画眉假扮男子，与丈夫玉郎一起回到河西老家，以兄弟相称开设学馆教授蒙童。此后三年，他们同赴考试，其中画眉意外地高中成为官员，被授予南阳知府的职位，而玉郎则落选。

随着时间的流逝，仲友长大的儿子龙成为了败坏家族名誉和财富的人，他因贪婪而气死了父母。在老年时分，失去家庭支持的颜太公沦为街头流浪者。他得知女儿画眉伪装成男子做官，不禁感到既惊讶又自豪。

1984年，这部戏剧《越剧》在浙江一团首次上演，由杨小青导演、吴昌年作曲、陈子达设计舞美。这部作品中的角色由许多著名演员饰演：周云娟饰演成年的画眉、戴月饰演幼年的画眉；尹钦阳饰演成年的周玉郎、陈长虹饰演幼年的周玉郎；高佩饰演王氏、邵龙饰演颜伯涛；刘关根饰成人版的颜子龙、高戈平则是幼年时期的颜子龙等等。此外，还有姚剑英作为周氏以及钱盛林作为仲友的一角。而宋顺发则担任了慈祥却也有些许偏执的情面父亲——颜太公角色。这部剧本最初发表于1984年第五期的《浙江戏文》杂志。