在那遥远的宋朝，仁宗年间，陈州正遭受连年的灾难，其民众生活无望。为了缓解这一情况，朝廷派遣国舅庞煜前往陈州负责放粮。但是，庞煜却依仗其权势，不仅克扣民粮，还强行抢夺民女，这些行为激起了广大人民的强烈愤怒。

田忠因为儿媳被抢，他决定向开封府申诉自己的不幸。包拯奉命前往陈州进行调查。在那里，他发现了庞煜的非法活动，并揭露了他的罪行。然而，当他试图阻止庞吉和女儿皇妃庞云娟利用刘后全副军队来干涉他的调查时，一场激烈的冲突爆发了。

就在此时，八贤王赵德芳赶到现场，用尽一切力量制止了这场混乱，最终包拯得到了赦免。而在第二次出现在陈州的时候，包拯遇到了一个意外——落帽风。他恰好遇见了一位名叫范仲华的人，他们一起去了寒窑，那里发生了一系列惊人的事件。

李后向他们讲述了她二十年前产下太子时的情景，她如何被妒忌心重的刘后用狸猫换取太子的位置，以及她如何因火烧冷宫而失去孩子。这一切终于被揭露出来，因此李后得以回宫，而刘后则自尽身亡。

最后，庞吉和庞妃企图逃跑，但最终被抓获归案，与其他人团聚起来。李后对仁宗说，他忍心让生身之母流离失所，所以给他一根紫金鞭，让他自己来承担责任。而包拯则用龙袍代替君主接受责罚。这部越剧《下陈州》由象山越剧团于1981年上演，由董柯娣和肖业萍饰演主要角色。