在古代的中国，皇帝突然去世，其弟夺取了王位，并娶了皇后的妹妹。年轻英武的王子深受打击，陷入了巨大的悲愤之中。老国王的冤魂不散，他通过梦境昭示王子：害死自己的就是现今的新国王。

王子发誓为父复仇，重整乾坤。他装疯卖傻，对付试探；他深藏爱情，不理恋人雷莉亚；他巧借艺人表演，亲自验证杀父凶手。新国王惊惶万分，他既祈求上苍恕罪，又寻机除掉王子。

正巧，在责问母后时，误杀恋人之父雷大人，于是国王以明送 王子出国避难，但暗藏毒计借刀杀人。然而，King识破阴谋返国复仇谁知恋人雷莉亚已疯颠而死，其兄雷将军在新国王挑唆下誓与King比剑决斗。

King怒杀 国 王 复了仇，却与雷将军一起死于剑毒，与天外魂归。在1994年8月6日，由上海越剧院明月剧团首演于人民大舞台，该剧由袁雪芬、荣广润任艺术顾问，以苏乐慈为导演，以刘如曾、苏进邹作曲，以陈钧设计唱腔设计，以崔可迪（复排舞美设计杨楚之）负责舞美设计，以朱光武负责灯光设计，以及莫小敏负责服装造型设计。

该剧参加’94上海国际莎士比亚戏剧节并受到了广大观众和中外专家的热烈欢迎和高度评价，有评论认为该剧拓宽了越剧题材，并成功创造了一個刚柔相济、内心复杂的角色形象，同时也引起了一些不同看法的争论。此外，该剧还被加拿大出版物《世界周刊》报道称其“完全改成中国式宫廷服装…第一幕鬼魂声音自幕后传出…动作生动逼真，不亚于银幕之武侠片”。